LADO A:
1. AGUACEIRO
2.VENTO
3. CONSTELAÇÃO

MÚSICOS:
STEVE SACKS - SAX ALTO
DAVID SACKS - TROMBONE
CLAUDIO CELSO - GUITARRA
ALFREDO CARDIM - PIANO
NICO ASSUMPÇÃO - BAIXO
DUDUCA FONSECA - BATERIA
NANÁ VASCONCELOS - PERCUSSÃO

LADO B:
1. DE REPENTE
2. DIVAGANDO
3. FESTA DE SÃO JOÃO

MÚSICOS:
SHUNZO ONO - TRUMPETE
STEVE SACKS - SAX ALTO E BARÍTONO
GLENN STUPIN - SAX ALTO
DAVIS SACKS - TROMBONE
CLAUDIO CELSO - GUITARRA
ALFREDO CARDIM - PIANO
MIKE FORMANEK - BAIXO
DUDUCA FONSECA - BATERIA E PERCUSSÃO

As primeiras gravações de Nico Assumpção.